Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Эта труппа колесит по деревенским уголкам. Почти все артисты — члены одной семьи, а Арни среди них чужой. Он живёт очень скромно, его дни заполнены работой и заботой о животных.
Вскоре в цирке появляется новый питон. Необъяснимо, но именно эта змея пробуждает в парне неподдельный интерес. Начиная приручать существо, Арни замечает удивительную вещь. Сам процесс меняет и его самого.