Маршал Василевский ставит задачу на совещании в штабе: уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Им нужно добраться до Харбина, найти агента Рыбака. К операции присоединяют Ивана Журавлёва, опытного разведчика. Его ждёт встреча со старым врагом — генералом Исимурой, уничтожившим семью Журавлёва годы назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества. Теперь японский генерал грозит взорвать подземные хранилища под заводом, и противостояние становится смертельным.
