1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне, чтобы посвятить время творческим замыслам. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, вплетая в нее шумы, которые он, как звукорежиссер, собирает с помощью портативного микрофона. Случай приводит Дарси к падению внутрь странного магического круга.
Назавтра к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек шаг за шагом завоевывает расположение пары. Он делится с ними старинными преданиями, бытующими в здешних местах.