В городке Франглия, что в Парилоне, живет пастор. Его дочь — трансгендерная женщина. Этот выбор отвергает не только отец, но и его старые друзья: шеф полиции и владелец виноградников. Из-за скандала церковное начальство отстраняет пастора. Он выгоняет дочь из родного дома.
Вскоре на окраине появляется лагерь беженцев. Город наполняется страхом. Дочь пастора жестоко избивают мигранты, кастрируют и распинают на церковной стене. Чудом выжив, она оказывается в психиатрической лечебнице. Отец не хочет мстить. Но шеф полиции начинает неофициальный розыск, обратившись к своему бывшему наставнику в тюрьме. Тот видит корень зла в толерантности. Когда беженцы насилуют дочь винодела, тот с оружием берет в заложники обидчиков. Полицейский пытается его остановить, но в перестрелке убивает друга. Теперь он сам за решеткой.
