В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — таинственный фокусник в маске, чьи способности выходят за грань реальности. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает их безобидными трюками, но каждый такой спектакль имеет ужасный, кровавый финал.
В закусочной пятнадцатилетняя Макс, увлеченная магией, сидит совсем одна. Джестер выбирает её. Молча подсев, он предлагает карточный фокус. Но девушка не только разгадывает его уловку, но и удивляет своим мастерством. Пораженный фокусник оставляет Макс в покое. Но их встреча была лишь началом.
